Am 20. Juli ist es so weit: Es erscheint die nächste Ausgabe unseres digitalen Vermögensmagazins. Den Leser erwarten wie gewohnt konkrete Options- und Absicherungsstrategien, Aktienanalysen, Zugang zu unserer Börsenampel und unserem Mitgliederbereich, Tipps zur Internationalisierung und ein monatliches Live-Webinar!
Nachfolgend erhaltet ihr einen kleinen Einblick in die kommende Ausgabe.
25 Aktien für die Ewigkeit
Unser Vorwort der Juli-Ausgabe des Vermögensmagazins
In einer sich ständig verändernden und oft unberechenbaren Finanzwelt, ist es eine Herausforderung, langfristig erfolgreiche Investitionsmöglichkeiten zu finden. Genau dem stellen wir uns in dieser Ausgabe des Vermögensmagazins. Als Investoren sind wir ständig auf der Suche nach Unternehmen, die über die Jahre hinweg Wachstumspotenzial bieten und einen soliden Wertzuwachs versprechen. Wir möchten euch daher eine Auswahl von 25 Aktien präsentieren, die wir aufgrund ihrer Geschäftsmodelle, starken Marktpositionen und innovativen Ansätzen als mögliche Kandidaten für langfristige Investments identifiziert haben.
Das sind keine Unternehmen, deren Aktienkurs sich in einem Jahr verdoppelt (auch das ist natürlich möglich, zuletzt hat das Apple gezeigt), vielmehr sind es solide Geschäftsmodelle, die sich seit vielen Jahren bewährt haben und auch in Zukunft weiterwachsen sollten. Wenn es dem Unternehmen gut geht, wird dies langfristig auch mit steigenden Aktienkursen und Dividendenausschüttungen honoriert. Und dieser langfristige Aspekt ist auch unser Fokus, denn diese Aktienliste ist für uns eine Auswahl von Unternehmen, die uns auch in 20-30 Jahren noch im Depot begleiten sollen und stellen einen signifikanten Anteil unserer eigenen Rentenplanung dar.
Dies ist das Vorwort der Juli-Ausgabe unseres Vermögensmagazins. Diese ist auch als Einzelausgabe verfügbar!
erschienen am 20. Juli 2023
Themen unter anderem:
- Aktien für die Ewigkeit: Einmal kaufen und liegen lassen
- Fokus USA, doch es gibt auch Perlen in Europa!
- Krisenfeste Geschäftsmodelle über Jahrzehnte
- Fundamentale Filterkriterien zur Aktienauswahl und optimale Kaufzeitpunkte
- Optionsstrategien für Langfristaktien
- Welche Branchen sollten gemieden werden?
- ETF des Monats: XLU – Der Versorger-ETF
- 25 Kryptoinvestments für die Ewigkeit
- Steuertrick des Monats: Vermögensverwaltende Immobilien-GmbH
- Iron Condors in der TWS
75,00 € inkl. MwSt.
Auf folgende Filterkriterien werden wir in unserer Analyse ein besonderes Augenmerk legen:
- Geschäftsmodell: Hier beschreiben wir kurz und knapp die wesentlichen Merkmale und Geschäftstätigkeiten des jeweiligen Unternehmens.
- Umsatzentwicklung: Wir möchten idealerweise bei jeder Aktie sehen, dass sie langfristig im Umsatz wächst. Doch bei manchen Unternehmen wie beispielsweise Coca-Cola ist der Verlauf der letzten 10 Jahre etwas unrund. Das ist aber nicht automatisch schlecht, kann z.B. wie bei Coca-Cola mit dem Umbau der Konzernstrategie berechtigte Gründe haben. Aber bei den meisten Aktien steigt auch der Umsatz des Unternehmens Jahr für Jahr an.
- Chart-Entwicklung: Diese Darstellung ist eher ein Indikator für eine langfristige Entwicklung als ein Timing-Instrument. In diesem Artikel befassen wir uns mit der grundsätzlichen Investition in Qualitätsaktien für die nächsten 10, 20 oder 30 Jahre. Daher haben wir einen langfristigen Aktienkurs (> 10 Jahre) abgebildet.
- Aktueller Kurs der Aktie: Diese Information bekommt man auch aus jedem Chartprogramm, aber zusätzlich haben wir euch die 52-Wochen Hoch- und Tiefkurse mitangegeben. Der aktuelle Kurs wird dabei in das Verhältnis gesetzt und mit dem 52Wochen Percentil beschrieben. Beispielsweise bedeutet ein Wert von 20 %, dass sich die Aktie in den unteren 20 % der 52 Wochenrange befindet. Solche Informationen nutzen wir um anhand einfacher Chartpreise z.B. eine Aktie (nach) zu kaufen, oder wenn der Kurs gut gelaufen ist, auch einmal einen Covered Call zu verkaufen.
- Dividenden: Die meisten der vorgestellten Unternehmen zahlen regelmäßig eine Dividende. Dazu haben wir ebenfalls einige Metriken eingefügt, z.B. die aktuelle Dividendenrendite. Diese wird zusätzlich in einen 10-Jahres Kontext eingeordnet, d.h. die minimale und maximale Dividendenrendite der letzten Jahre geben wir ebenfalls mit an. Außerdem habt ihr die zusätzlichen Informationen um wie viel Prozent im Schnitt der letzten 10 Jahre die Dividende gesteigert wurde und seit wie vielen Jahren diese Auszahlungen erhöht werden. Grundsätzlich wird (je nach Anzahl der Jahre) eine Aktie dabei in 3 Kategorien eingeteilt: Dividenden-Könige (50+ Jahre gesteigerte Dividenden), Dividenden-Aristokraten (25-50 Jahre gesteigerte Dividenden) und Dividenden-Anwärter (10-25 Jahre gesteigerte Dividenden).
Versorgeraktien sind neben den nicht-zyklischen Aktien und den Werten aus dem Gesundheitswesen das Basisinvestment für Langfristinvestoren. Unser ETF des Monats bietet Anlegern eine Möglichkeit, in den Versorgersektor zu investieren, ohne sich mit der Auswahl einzelner Aktien auseinandersetzen zu müssen. Mit stabilen Erträgen, defensiven Eigenschaften und dem Potenzial im Bereich erneuerbare Energien könnte dieser ETF eine interessante Option für Investoren sein. Jedoch gibt es wie immer auch Risiken zu beachten. Welche dies sind, erfahrt ihr im Artikel ETF des Monats.
Im Optionsartikel zeigen wir euch am Beispiel der Johnson & Johnson-Aktie, wie wir mit Langfristaktien umgehen, wenn wir bereits eine größere Position im Depot haben. Außerdem möchten wir euch anhand eines Beispiels aus dem Corona-Crash zeigen, wie schnell eine einzelne Option im Wert steigen kann und mit welcher simplen Strategie man sein Depot vor größeren finanziellen Schäden schützen kann.
Im TWS-Artikel zeigen wir euch praktische Tipps in der Handelssoftware und wie ihr mit dem Iron Condor in Seitwärtsphasen gutes Geld verdienen könnt.
Passend zum Thema des Vermögensmagazins möchten wir euch 25 Kryptoinvestments für die Ewigkeit mitliefern. Zugegeben, dass „für die Ewigkeit“ kommt hier mit einem kleinen Augenzwinkern. Der aktuelle Krypto-Bärenmarkt ist für alle Investoren ärgerlich. Dennoch hat eine solche Marktphase auch reinigende Kräfte, welche die Spreu vom Weizen trennen. Langsam, aber sicher werden die Projekte sichtbar, die tatsächlich das Potential aufweisen den „Kryptowinter“ zu überleben, um im nächsten Bullrun wieder Kurs auf ihre Allzeithochs und darüber hinaus zu nehmen.
Die vermögensverwaltende GmbH ist in aller Munde, doch häufig kommt es hierbei zu Verwechselungen, was die Befreiung von der Gewerbesteuer angeht. Grund genug, sich dem Thema einmal ausführlicher zu widmen. Wir erklären euch hierzu im Steuertrick des Monats, was eine gewerbliche Infizierung ist, wann sie eintritt und was es bei Einnahmen aus der Vermietung von Immobilien zu beachten gibt.
Mit dieser Ausgabe erhaltet ihr einen Überblick über die 25 besten Investments in Unternehmen, an welchen ihr auch noch in ewigen Zeiten euren Spaß haben werdet, und erfahrt darüber hinaus, wie ihr zu attraktiven Konditionen an diese Aktientitel gelangt.
Euer Team von Eichhorn Coaching
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